给新客户的信(2)
给新客户的信范文三
尊敬的先生及夫人：
我是一名独立理财顾问，持有国家理财规划师证书，在金融行业已经工作了8年。我在执业生涯中，先后为500余名客户提供了理财服务，并成为其中一部分客户的私人理财顾问，他们在做出财务决定之前一般都会征求我的意见，我也会尽全力帮助他们获得财务上的成功。
作为理财规划师，我和律师、证券投资顾问、房地产经纪人、私人医师、营养师等专业人士组成了一个团队，我和我的团队可以在以下几个方面协助您：
1、现金规划：如何保持充分的流动性作为紧急备用金;
2、置业规划：如何控制房产支出(首付款和按揭款的合理分配)让置业投资变得更为简便;
3、教育规划：如何保证子女出国留学或其他深造时能有充裕的教育金;
4、保险规划：如何利用保险工具有效转移家庭成员及家庭财产所面临的风险，并且将保费控制在合理范围之内;
5、退休养老规划：如何通过储蓄和投资保证我们在期望的时点退休并达到期望的退休生活品质;
6、投资规划：如果构建有效的投资组合实现家庭资产的稳健增值;
7、个人财产保护：如何将个人财产因婚姻状况的改变而流失的风险得到有效控制;
8、遗产规划：如何将生前财产合理分配与传承，避免引发纠纷。
从以上几个方面您也可以看到，理财规划实际上是利用一套成熟的方法和技术帮助您理性地对待个人财务，让您的财务状况更加合理，更加健康，从而在人生的各个阶段保持良好的生活品质。
我就是那个懂得这套方法和技术的人，我确信可以帮助到您。附件是一张财务调查问卷，有些问题您可以一时无法回答，这些问题也可能是您希望我和我的团队来回答的问题。如果您真的想解决这些问题，我们将一起来讨论。
您在任何时候都可以和我取得联系。
XXX
20XX年XX月XX日
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