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银行学习客户经理管理工作总结

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银行学习客户经理管理工作总结

  作为一名银行客户经理,应该自主学习专业的客户管理知识以及技能,提高自己的专业素养,而且要养成时常总结自己的工作情况的良好习惯。下面是由学习啦小编整理的银行学习客户经理管理工作总结,希望对您有用。

  银行学习客户经理管理工作总结篇一

  两 年来我一直在中国xx银行___市xx分理处工作,今年7月份跟随分理处从xx支行转到区分行xx部,经历了不同的上级主管行领导;我也在领导的培养帮 助、同志们的关心支持下,从最初的储蓄柜员成长成为___银行优秀的个人客户经理。两年来,无论作为普通的柜台人员还是客户经理,我都始终遵循为客户服务 的原则,将客户的利益放在第一位,尽职尽责,无愧于自己。现将我这两年来的学习工作情况总结如下:

  一、自觉加强理论学习,提高个人素质

  首 先,自觉加强政治理论学习,提高自身修养。我积极参加分支行党支部组织的各项学习活动,并注重自学,认真学习了胡锦涛七一重要讲话、十六届四中全会关于加 强党的执政能力的决定等,进一步提高了自己的理论水平与政治素质,保证了自己在思想上和党保持一致性,强化了廉洁自律的自觉性。认真学习银行新出台 的各项政策,学习分、支行的经营分析会议,使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策,提高了执行力。

  其次,在业务学习方面,我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。

  此 外,根据分行安排我参加了个人理财师和个人客户经理的培训。在每周一次的培训中,丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高,并快速的进入了客户经理 的角色。通过分行提出的“将xx银行打造成区域市场内客户首选银行”和“xx银行要成为大___市场份额第一”的目标学习,使我进一步理解了我行出台的各 项方针和政策,看到了建行发展的巨大潜力,增加了我们业务发展的紧迫感。

  二、脚踏实地,努力完成好各项业务工作。

  在___银行xx分理处工作的两年中,通过领导和同事们的支持和帮助,我完成了从储蓄员到个人客户经理的转变,期间我具体参与的工作和取得的成绩主要包括以下几个方面:

  第 一,作好客户分流工作,完善排班制度。作为储蓄员期间,我针对分理处客户排队严重的现象,在当时还没有大堂经理和人员没有增加的情况下,我经过认真分析和 对业务流水的统计,同时借鉴其他行的经验,在和领导沟通交流以后,提出了设立综合柜台,将对公业务和对私业务合理的联系和统一起来,提高了柜员办理业务的 效率,也在一定程度上缓解了客户排队带来的压力。此后,这种成功排班经验被介绍给支行其他分理处,并在一定范围内推广。

  第二,改进绩效考 核办法,提高员工积极性。原来分理处为了员工的团结,提倡同工同酬,不鼓励拉大员工间的绩效收入,然而却挫伤了部分员工的积极性,使得储蓄柜员和会计柜员 间,甚至储蓄柜员间也有一定矛盾。分理处领导对此很重视,为此我提出了___性的建议,就是要完善绩效考核办法,分理处提高二次绩效分配的比例,鼓励员工 多营销,多办理业务。并实现单纯的服务型向服务营销型的转变。当时大家并不真正理解什么是服务营销,还表示一定的怀疑。

  此外,我积极参加支行组织的各项集体活动。如先后参加支行工会组织的气排球比赛,跟随支行团支部到横县参加植树活动,到朝阳广场参加学雷锋活动等等,为此我获得2005年“工会先进员工”称号。

  今 年7月份由于xx分理处被划分到区分行xx部,一个同事被调走,另一个同事因早产而请假四个月,分理处人员就显得特别的紧张,在新人还没有到位的情况下, 我牺牲自己,无怨无悔的进柜台顶班了三个多月。以身作则,和同事们一起顶过了最艰难的时期,得到了区分行xx部领导的高度赞扬。

  银行学习客户经理管理工作总结篇二

  20xx年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。

  首 先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至20xx年末,实现总授信额度5.5亿元,带 动对公存款8000多万元,实现]方案-范文'库.整理.利息收入160多万元,实现]方案-范文'库.整理.中间业务收入29.55万元。个人管户企业 XX成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批XX下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家XX企业,利用交叉营销,实现]方案- 范文'库.整理.年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。

  其次,通过向领导学习、向产品 经理学习、向书本学习,我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习,我基本掌 握了光大银行大部分授信产品的要素,能够通过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉 业务产品的同时,我积极学习光大银行信贷风险控制措施,作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。在分行举办的合规征文中,我 撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。

  最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累,努力提高个人营销 能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重 要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力'方案范文.库.整理~的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此,在与客户交流的过程中,我 不断发掘客户的爱好,兴趣,特长,力争讲客户感兴趣的话题,解决客户急需解决的问题。

  过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户,挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。

  银行学习客户经理管理工作总结篇三

  时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20xx年就过去了,在担任xx支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将2011年工作情况汇报如下:

  一、 20xx年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必须先增 加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量,在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性,搜集信 息、寻求支持,成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面贡献度还不大,但为未来 储存了上亿元的存款和贷款。至12月末,个人累计完成存款2200多万元,完成全年日均1800余万元,代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突 破。

  二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客 户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各 方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进行日 常维护,哪怕是一条短信祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户,快速、清晰 地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调 查,资料及时提交审查及归档。2011年,累计发放贷款3350余万元,按时清收贷款641万元,其中无一笔不良贷款和信用不良产生,在优质获取营业利润 的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。

  三、存在的问题

  在过去的一年,虽然我在各方面取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。

  (一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不上步伐。

  (二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

  (三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上不足我正在努力改正。

  四、今后努力地方向

  在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研,改进工作方式方法,积极努力工作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困难。

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