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财务规划师的主要职责精选八篇

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财务规划师的主要职责精选八篇大全

财务规划师需要根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。下面是小编为大家带来的财务规划师的主要职责精选八篇,希望大家能够喜欢!

财务规划师的主要职责精选八篇

财务规划师的主要职责1

1、为客户做家庭财务分析,了解客户需求;

2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案,以保障客户的金融安全和经济收益;

3、为客户提供长期的家庭金融服务,随时跟进客户的情况,并及时做出专业的反馈;

4、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;

5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置,为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。

财务规划师的主要职责2

1维护老客户,积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动

2与新客户接触,结合客户需求做好客户个人资产配置方案

3带领客户外出参加公司相关客户活动。

4协助银行理财经理网点,给客户提供专业的售后业务办

5负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

7负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

财务规划师的主要职责3

职责:

1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;

3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

任职要求:

1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;

2.具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的优先;

3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;

4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;

5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的主要职责4

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

财务规划师的主要职责5

1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;

2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;

3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;

财务规划师的主要职责6

职责:

1、根据公司对员工的要求,填写每周报告,客户分析,财务报告等报表;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力的市场

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

2、进取心强,有激情和敢于挑战自我、有目标感;

3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

4、具有极强的学习态度,公司会有专业的理财规划师课程培训;

5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的主要职责7

1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

2.学习和研究人寿保险和财产保险,广发银行基础知识

3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

4.负责广发信用卡,储蓄卡。存贷款等基础银行业务

5.根据市场营销计划,完成部门目标

6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的主要职责8

职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,年龄25岁以上

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性

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