融资顾问的主要职责模板

融资顾问的主要职责模板

　　热on工资顾问需要接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。下面是学习啦小编整理的融资顾问的主要职责模板。

　　融资顾问的主要职责模板1

　　职责：

　　1、负责融资项目的研究分析、选择、立项、风险分析、实施、监管等，负责制定融资计划，设计合作模式，参与融资商务谈判;

　　2、对企业的相关融资项目进行市场调研并提出项目运作方案;

　　3、制定集团年度、季度、月度资金计划;

　　4、项目开发贷、供应链融资、信托、基金、资管计划等融资方式管理，拓展及维护企业的融资渠道;

　　5、对已完成的融资工作进行后续监控、分析、评估、管理;并根据工作要求，定期出具融资效益分析报告;

　　6、做好金融机构等对外公共关系的协调。

　　岗位要求：

　　1、30-40岁，财会、金融、法律等相关专业，有医疗行业融资经验;

　　2、统招本科及以上学历，8年以上相关工作经验;

　　3、熟悉各种融资模式类型，及金融机构内部流程，有较强的团队协作能力;

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　　1、学习掌握公司业务流程、学习相关贷款产品知识，彻底学习银行和金融机构融资贷款知识;(有无经验均可)，后期能熟练的向客户介绍公司的贷款产品;

　　2、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

　　3、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

　　4、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;

　　5、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;

　　6、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

　　7、维护老客户，促进二次介绍。

　　融资顾问的主要职责模板3

　　职责：

　　1、 通过外呼系统与客户达成联系，筛选目标意向客户进行沟通;

　　2、 接待来访客户，否他融资方案，签订销售合同;

　　3、 协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展;

　　4、 在上级的指导下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务;

　　5、 建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

　　任职要求：

　　1、20-26周岁，大专及以上学历;

　　2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷;

　　3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售;

　　融资顾问的主要职责模板4

　　职责：

　　1.公司提供新客户资源，自己负责接听电话即可，开拓及发展公司业务项目;接待及回复关于贷款问题的咨询;对提出贷款申请客户的贷款能力进行评估;维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　甲级写字楼上班，环境优雅，无需外出跑业务。

　　2.详细了解客户的需求，跟客户讲解我司的贷款方案。

　　3.定期与客户沟通，建立良好的合作关系，维护老客户业务，挖掘客户潜力。

　　4、有电销团队带领经验的可以直接应聘主管(福利优厚)。

　　岗位要求：

　　1.对销售工作有较高的热情，口齿伶俐，语言富有感染力。

　　2.学习能力强，能快速掌握公司培训的金融贷款知识。

　　3.形象气质佳，具有亲和力，性格开朗外向。

　　4.性格坚韧，具备良好的应变能力。

　　融资顾问的主要职责模板5

　　职责：

　　1、结合公司业务流程、学习相关贷款产品知识快速开展业务;

　　2、利用公司资源，拜访客户、约客户上门沟通方案、签订合作协议;

　　3、定期做好老客户回访和相关业务的跟进;

　　4、及时了解和收集新老客户的反馈，并向公司提出产品及流程优化建议;

　　5、按时完成上级领导安排的各项工作。

　　职位要求：

　　1、具有良好的人际交往能力和敏锐的市场洞察力;

　　2、具有较强的抗压能力和高度的责任感;

　　3、吃苦耐劳，对销售工作充满热情;

　　4、有较强的学习能力强，沟通能力好，团队合作意识。

　　5、积极主动，有经验或者主动致电的可优先考虑。